Прекрасная вечерняя луна

Под небом, где висит огромная, почти неестественно близкая луна, живёт Юдзуки — девушка, чья жизнь окрашена в оттенки серого. Она работает ночным уборщиком в пустующем небоскрёбе, и её единственным светом в рутине являются старые аниме-кассеты, доставшиеся от бабушки. Но однажды, заглянув в заброшенную обсерваторию на крыше, она обнаруживает странный, покрытый пылью проектор. Из любопытства Юдзуки вставляет в него одну из плёнок, и изображение оживает, проецируясь прямо на лунный диск. Внезапно луна отвечает — её поверхность мерцает, и оттуда спускается луч света, а вместе с ним таинственный юноша в старинном кимоно, называющий себя Цукио, Хранитель Лунных Снов.

Цукио — не человек, а существо, сотканное из лунного света и забытых ночных грёз, запертое между мирами из-за разорванной связи между людьми и небом. Его появление нарушает хрупкое равновесие: в городе начинают происходить странные явления — тени оживают, время течёт неравномерно, а люди погружаются в вечный сон, теряя свои сновидения. Юдзуки, невольно ставшая ключом к его освобождению, обнаруживает, что только она, с её умением видеть красоту в забытых вещах, может помочь ему восстановить лунный порядок. Их странное партнёрство рождает нежную связь, но за Цукио охотится таинственная организация «Адапта», стремящаяся использовать силу луны для контроля над реальностью. Вместе им предстоит путешествие через сюрреалистические лунные пейзажи, сражение с теневыми сущностями и противостояние с прошлым самой Юдзуки, чтобы не просто спасти мир, а вернуть людям право мечтать под прекрасной вечерней луной.